Магистр Вселенской комиссии по этике Филипп Олеандр вон Черен выслеживает чернокнижников из числа учёного люда. Мир пронизан небесным эфиром: люди и нелюди сплетают из него чары — себе на пользу и во вред другим. Чем дальше, тем сильнее героя закручивает водоворот чужих интриг, враги идут по пятам, и даже магический жезл с парой покрытых колдовскими формулами пистолей уже не гарантируют безопасности. Филиппу нужны надёжные помощники, которые прикроют спину, а не воткнут в неё нож при случае.
Это продолжение цикла «Небесный эфир».