Русичи стремятся выйти в море и на торговые пути в заморские страны, но датские корабли караулят в море и не выпускают их из устья Наровы. Небольшая русская крепость на балтийском берегу оказывается помехой и для захвативших побережье данов, и для крестоносцев. Псковские бояре заключили мирные соглашения с литвинами и орденом: постоянная война под боком мешает их торговле. К этому добавляется подготовка Ватиканом очередного крестового похода на славянские земли. В таких условиях остаётся рассчитывать только на свои силы.
