На окраину леса приезжает цирк, и ведьмочка Лили хочет попасть на представление: людей вблизи она ещё не видела, а чародей Маркониус обещает невероятное шоу. Однако один из трюков — с бедным кроликом в шляпе — ей совсем не нравится. Колдовать на глазах у людей Лили нельзя, и она ищет выход, опираясь на помощь настоящих друзей.
