Глафира приходит на кладбище, чтобы попрощаться, и становится свидетельницей того, как кто-то пытается скрыть здесь свои деяния. Особый отдел «УГРОЗА», занимающийся розыском маньяков, ведёт новое странное дело; параллельно не найден пропавший ребёнок и что-то случилось с Лопатиным-старшим. Сотрудникам отдела приходится думать и о собственной безопасности: кто-то хочет, чтобы страх поселился в их головах.
Это вторая часть «Городского детектива» Марии Карташевой. Аннотация очерчивает исходную ситуацию и несколько сюжетных линий, не раскрывая развязки.