Силье и Тенгель живут в долине Людей Льда спокойной и мирной жизнью. Силье иногда грезит о большом мире, ей непросто в маленьком замкнутом сообществе. Она побаивается Ханны, которая хочет передать свои колдовские умения Суль, маленькой племяннице Тенгеля. Над долиной нависла тень грядущей беды: Ханна предсказала её, а Ханна никогда не ошибается.