Киллан, Каттея и Кемок — колдовские полукровки и дети землянина — отправляются на Восток, чтобы раскрыть тайны Колдовского мира и завоевать потерянные земли. Вместо ответов на свои вопросы герои разоблачают чужака, скрывающего истинное лицо под маской союзника, и сталкиваются с новой, никому не ведомой угрозой.
Кемок вынужден отправиться в новое путешествие в одиночку и впервые испытать свои волшебные силы в битве, чтобы выжить в войне с монстрами на непокорённой земле. Если он потерпит неудачу, его союзники падут перед мощью разрастающейся тьмы.
