Юная тёмная ведьма Ванесса Паркер живёт в крохотном городке Гримхоль, куда её спрятал дед в надежде, что там внучку никто не найдёт. Она старается жить тихо и незаметно, и это удаётся ей до того дня, когда в дверь стучится мистер Арчибальд Слоутер — представитель Отдела по контролю и учёту. Кто он на самом деле, на кого работает и друг он Ванессе или опасный противник, неясно: вопросов становится всё больше, а ответов нет. Рассчитывать героине приходится только на себя и на фамильяров.