Частный детектив Павел Синичкин впервые за сорок с лишним лет встретился со своим отцом, но вскоре тот снова исчез, и обстоятельства пропажи заставляли предполагать худшее. Вместе с помощницей и компаньонкой Риммой Синичкин отправляется в приморский курортный городок, где его отец в советские годы работал оперативником под прикрытием. Там обнаруживается запутанный узел его криминальных и любовных связей.
Расследование ведут вопросы: зачем отец вернулся в этот город спустя сорок лет и почему исчез теперь. Следствие ведут Павел Синичкин и Римма.
