Фрося — девочка-сирота, во всём обездоленная: её родители ушли очень давно и не вернулись. Чтобы узнать, что с ними стало и хоть ещё раз услышать голоса мамы и папы, она берёт жалейку — волшебную дудочку — и ночью при полной луне идёт на кладбище. Вдохнув в жалейку воздух, она может передать мертвецам глоток своей жизни и задать самый важный вопрос на свете.
Это страшная история о великой детской любви: хрупкая и нежная, неприметная для посторонних глаз, она способна выстоять под бурей злых чар и спасти целый мир.
