Почти сто лет прошло с Последней войны. Государства распались, и на обломках прежних континентов возникли города-государства — доминионы, строящие новое, суровое и жестокое общество. Люди в доминионах поделены на касты, и принадлежность к касте определяет место человека; вне этого порядка остаётся лишь низшее сословие — убогие.
На руинах Симферополя вырос теократический полис Новый Ковчег. Там живёт Дим Сэт — сирота, будущий гений роботостроения.
