Фрэнсис Сандоу — галактический авантюрист, наделённый способностью силой воображения создавать собственные миры. Его преследует загадочный враг, проникающий даже в глубины подсознания Сандоу, в его сны. В этих снах герой вновь и вновь возвращается на Остров Мертвых — одно из самых странных и страшных своих творений. Чтобы избавиться от ночных кошмаров, он решает в действительности посетить Остров Мертвых.