Этнограф и писательница Мишель Пейвер переносит читателя на много тысячелетий назад, в первобытный Лес, где обитают племена охотников, волки и зубры, а также духи деревьев и камней. В этом мире появился гигантский медведь, который подкрадывается неслышно и уничтожает всё живое. Спасти обитателей Леса призваны мальчик Торак и его провожатый — осиротевший волчонок.