Соххогойских владений почти не осталось. Конгская армия под предводительством Тилода и «Исполняющего Волю» Керанраона, поддержанная Черными охотниками, встречается с армией Освободителя. Нил Биоркитт возвращен к жизни, а Дворец Великого Ангана в осаде. Тем временем эскадра Северной империи высаживается в беззащитном Фаранге, и вслед за северянами к конгскому побережью идет армада пиратов Омбамту.