В XVI веке при дворе английской королевы Елизаветы I юная фрейлина леди Грейс Кавендиш узнаёт о загадочном исчезновении леди Сары Бартелми. Подозрение в похищении падает на пирата Френсиса Дрейка. Переодевшись мальчиком, Грейс проникает на корабль морского разбойника и даже участвует в абордаже испанского галеона. Отважная и изобретательная героиня пытается раскрыть чужую тайну, сохранив свою.